Akcje Wielton to interesująca propozycja inwestycyjna dla osób poszukujących możliwości z dywersyfikacji portfela. Spółka działa w branży producentów naczep, przyczep i zabudów, notowana jest na Głównym Rynku GPW. Zapraszam do lektury mojej analizy kursu akcji, perspektyw spółki oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w Wielton.
Jak w ostatnim czasie zachowywały się akcje Wielton?
W ostatnich miesiącach akcje Wielton wykazywały się dużą zmiennością, która wynikała m.in. z niepewności związanej z sytuacją geopolityczną w regionie. Po gwałtownych spadkach związanych z wybuchem wojny w Ukrainie, kurs odbił i od kwietnia utrzymuje się w trendzie bocznym, poruszając się w widełkach 15-17 zł.
Patrząc w dłuższej perspektywie, akcje Wielton znajdują się obecnie wyraźnie poniżej historycznych maksimów z 2018 r. na poziomie powyżej 30 zł. Jednak w porównaniu do pandemicznego dołka z 2020 r. wycena jest znacznie wyższa.
Kurs akcji Wieltona w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Przeanalizujmy dokładniej zachowanie kursu akcji Wielton w ciągu ostatniego roku:
- Wrzesień 2021 - kurs poruszał się w trendzie bocznym w przedziale 11-13 zł
- Październik 2021 - wybicie górą z konsolidacji i wzrosty do 15 zł
- Listopad 2021 - dalsze wzrosty do maks. 17,8 zł, następnie korekta
- Grudzień 2021 - utrzymywanie się wysokich poziomów w granicach 16-17 zł
- Styczeń 2022 - kontynuacja hossy do historycznych maksimów 19,7 zł
- Luty 2022 - silne spadki w reakcji na wybuch wojny do 11 zł
- Marzec 2022 - odbicie do 15 zł i rozpoczęcie ruchu bocznego
- Kwiecień-Sierpień 2022 - konsolidacja w przedziale 15-17 zł
Jak widać, w ujęciu rocznym mamy do czynienia z umiarkowanie pozytywnym trendem, biorąc pod uwagę odbicie z pandemicznego dołka. Niemniej inwestorzy muszą mieć świadomość wysokiej zmienności kursu.
Prognozy analityków dla akcji Wielton
Zdaniem analityków obserwujących Wielton, potencjał wzrostowy kursu akcji w najbliższym czasie jest umiarkowany. Według konsensusu prognoz, w ciągu 12 miesięcy kurs może wzrosnąć do poziomu ok. 18-20 zł.
Najbardziej optymistyczne prognozy wskazują na potencjał wzrostu do 22-23 zł, natomiast bardziej konserwatywnie nastawieni eksperci spodziewają się, że kurs pozostanie w trendzie bocznym 15-17 zł.
Kluczowe czynniki ryzyka dla realizacji pozytywnych scenariuszy to m.in. spowolnienie gospodarcze, wzrost kosztów surowców i energii oraz utrzymująca się niepewność geopolityczna.
Czy warto kupić akcje Wielton? Analiza fundamentalna
Czy na podstawie wyceny fundamentalnej akcje Wielton są obecnie atrakcyjnie wycenione? Spółka charakteryzuje się następującymi wskaźnikami:
- P/E na poziomie 8x - atrakcyjna wycena
- P/BV 1,3x - nieznaczna dyskonto wobec sektora
- EV/EBITDA 6x - wycena zbliżona do średniej rynkowej
- Marża EBITDA na poziomie 10% - zadowalająca rentowność działalności
Patrząc zatem na kluczowe parametry, akcje Wielton można uznać za rozsądnie wycenione z marginesem bezpieczeństwa. Niemniej należy pamiętać o ryzykach związanych z otoczeniem makroekonomicznym.
Wielton na tle innych spółek z branży
Na tle innych spółek z branży produkcji naczep i przyczep, takich jak Krone czy Schmitz Cargobull, Wielton wypada korzystnie pod względem wyceny oraz rentowności.
Co istotne, Wielton jest liderem pod względem udziałów rynkowych w Polsce oraz silną marką rozpoznawalną wśród klientów. Przemawia to za stabilną pozycją konkurencyjną.
Kalendarz wydarzeń i raportów okresowych Wielton
W nadchodzących miesiącach inwestorzy Wielton powinni zwrócić uwagę na następujące, potencjalnie kursotwórcze wydarzenia:
- Wrzesień 2022 - publikacja raportu za I półrocze 2022
- Listopad 2022 - raport kwartalny za III kw. 2022
- Marzec 2023 - publikacja rocznego raportu za 2022 r.
- Maj 2023 - raport za I kw. 2023
Dobre wyniki finansowe za 2022 r. i perspektywy na kolejne kwartały mogą pozytywnie wpłynąć na kurs akcji.
Ryzyka związane z inwestowaniem w akcje Wielton
Inwestorzy rozważający zakup akcji Wielton powinni mieć świadomość następujących czynników ryzyka:
- Pogorszenie koniunktury gospodarczej w Europie
- Wzrost inflacji i stóp procentowych
- Problemy z dostępnością komponentów i zakłócenia w łańcuchach dostaw
- Wzrost kosztów surowców i energii
- Umacnianie się złotego i spadek konkurencyjności cenowej
- Nasilająca się konkurencja, w tym ze strony producentów tureckich i chińskich
Powyższe czynniki w negatywnym scenariuszu mogą skutkować pogorszeniem wyników finansowych i kursu akcji.
Podsumowanie - czy akcje Wielton są atrakcyjną inwestycją?
Biorąc pod uwagę przedstawioną analizę, akcje Wielton można rozważyć jako umiarkowanie atrakcyjną inwestycję o dobrym profilu ryzyka/zysku. Mocną stroną jest niska wycena fundamentalna, dobra pozycja rynkowa i rozpoznawalność marki.
Z drugiej strony, na horyzoncie pojawiają się czynniki ryzyka związane ze spowolnieniem gospodarczym i wysoką inflacją. Inwestorzy powinni zachować ostrożność i rozważyć dywersyfikację portfela.
Mając na uwadze potencjał wzrostowy, zalecany horyzont inwestycyjny to co najmniej 12-24 miesiące. Krótkoterminowo kluczowe będą raporty finansowe za 2022 r. i kwartały 2023.
Podsumowanie
Podsumowując, akcje Wielton wydają się być ciekawą i perspektywiczną inwestycją dla inwestorów szukających możliwości dywersyfikacji portfela. Korzystna wycena i dobra pozycja rynkowa spółki stanowią mocne strony inwestycji. Jednak nie należy bagatelizować czynników ryzyka związanych z otoczeniem makroekonomicznym. Dlatego zalecane jest ostrożne i rozważne podejście oraz dywersyfikacja.
Tagi
Udostępnij
